Jesús baja del desfiladero de Arbel. Hombres y mujeres le esperan y Jesús hace milagros para recompensar su fe. Luego le presentan a los apóstoles y les dicen que ellos bastarán para satisfacer las necesidades de las almas, mientras él va a buscar a otros que son aún más miserables que ellos. Asustados, los apóstoles le siguieron, pero Jesús les animó a obedecer y les aseguró que habían incorporado su Palabra sin que se dieran cuenta. Abatidos, ven partir al Maestro, pero Tomás y Santiago de Alfeo les animan a practicar la obediencia, y Mateo les anima a rezar una oración a la Sabiduría en lugar de lamentarse.
En cuanto los Doce terminan, la gente se reúne con ellos y les hace preguntas. En particular, querían seguir el camino del Señor, aunque fueran como nietos. Simón el Zelote toma la palabra y les exhorta a examinarse a sí mismos, conservando la piedra fundamental de su fe. Ésta es inmutable, porque procede de Dios. Luego hay que examinar todas las demás piedras para ver si son buenas, malas o inútiles. Si son malas y proceden de la sensualidad, del odio y de Satanás, hay que destruirlas; si proceden de Dios, hay que conservarlas y reconstruir con ellas nuestro edificio espiritual. En resumen, debemos demoler "para reconstruir y subir probando la calidad de tus viejas piedras al sonido de la voz de Dios".
A continuación, Juan anima a las almas a no tener miedo del camino de la santidad, aunque sean niños. Hay héroes de la santidad como Juan el Bautista, pero el Cordero de Dios sabe que las almas aún no están purificadas, así que él mismo nos muestra el camino. Y su camino es el amor.
Juan pronunció un largo discurso que impresionó a todos los presentes.
Hermas y Esteban le escuchan y Esteban le bendice. Pero Juan es muy humilde y nombra líder a Pedro (Simón de Jonás se queda estupefacto). Cuando Esteban pide seguir a Cristo, el hermano de Andrés le pide que se examine, que discierna y que luego venga al Señor. Mientras tanto, podía quedarse con ellos para ver cómo vivían.