Cerca del lago Génésareth (lago de Tiberíades o mar de Galilea)

La visión comienza con unos pájaros atraídos por la comida que hay cerca de las cuevas. Jesús les da migas de pan, y un pájaro atrevido incluso consigue coger un trozo de queso. Cuando termina la comida, Cristo va a despertar a los demás apóstoles. Algunos ya están listos, otros tardan más, a Juan y Judas incluso les cuesta levantarse. Jesús va a despertar a su favorito, que, aún dormido, lo toma por su madre. Jesús se divierte y le despierta suavemente con un beso en la mejilla. El discípulo amado se despierta del todo, se sorprende al ver a Jesús y le cuenta al Maestro lo que ha vivido en la cueva. No había ido a ver a Jesús, el Hijo de Dios encarnado, durante aquella semana de retiro, sino que había llegado a Cristo en el "Fuego que es el Amor Eterno de la Santísima Trinidad". Después de contarle su experiencia mística, Juan le pidió que no dijera nada a sus compañeros. Jesús accedió y le pidió que se preparara para que se marcharan.

Este retiro cambió a los Doce: estaban más tranquilos, más callados y más atentos a las palabras de Cristo. El alma había sido rey estos últimos días y les había hecho crecer: ya no eran niños, sino adolescentes espirituales.

Si Jesús se quedaba con ellos, aislado del mundo, pronto los haría grandes santos, pero debe volver al mundo para cumplir la Voluntad del Padre. El Maestro enviará también a sus apóstoles.

Ya no son los discípulos preferidos, sino los apóstoles, los jefes de su Iglesia. No serán suficientes para cumplir todo, por eso los asocia a los discípulos. Todos tendrán la misma misión, pero sus funciones serán diferentes. No todos serán perfectos, ni el espíritu que los anima será eterno, pues el mundo los tentará y tendrán que defenderse de la tentación y de sí mismos.

El grupo abandona ahora el desfiladero de Arbel y se dirige durante unas horas a Tiberíades.

Jesús da también un breve dictado a María, en el que señala que veinte siglos pueden haber privado al Evangelio apostólico de ciertas partes. Esto no perjudica a la doctrina, pero sí a la facilidad de comprensión del Evangelio apostólico.

Jesús baja del desfiladero de Arbel. Hombres y mujeres le esperan y Jesús hace milagros para recompensar su fe. Luego le presentan a los apóstoles y les dicen que ellos bastarán para satisfacer las necesidades de las almas, mientras él va a buscar a otros que son aún más miserables que ellos. Asustados, los apóstoles le siguieron, pero Jesús les animó a obedecer y les aseguró que habían incorporado su Palabra sin que se dieran cuenta. Abatidos, ven partir al Maestro, pero Tomás y Santiago de Alfeo les animan a practicar la obediencia, y Mateo les anima a rezar una oración a la Sabiduría en lugar de lamentarse.

En cuanto los Doce terminan, la gente se reúne con ellos y les hace preguntas. En particular, querían seguir el camino del Señor, aunque fueran como nietos. Simón el Zelote toma la palabra y les exhorta a examinarse a sí mismos, conservando la piedra fundamental de su fe. Ésta es inmutable, porque procede de Dios. Luego hay que examinar todas las demás piedras para ver si son buenas, malas o inútiles. Si son malas y proceden de la sensualidad, del odio y de Satanás, hay que destruirlas; si proceden de Dios, hay que conservarlas y reconstruir con ellas nuestro edificio espiritual. En resumen, debemos demoler "para reconstruir y subir probando la calidad de tus viejas piedras al sonido de la voz de Dios".

A continuación, Juan anima a las almas a no tener miedo del camino de la santidad, aunque sean niños. Hay héroes de la santidad como Juan el Bautista, pero el Cordero de Dios sabe que las almas aún no están purificadas, así que él mismo nos muestra el camino. Y su camino es el amor.

Juan pronunció un largo discurso que impresionó a todos los presentes.

Hermas y Esteban le escuchan y Esteban le bendice. Pero Juan es muy humilde y nombra líder a Pedro (Simón de Jonás se queda estupefacto). Cuando Esteban pide seguir a Cristo, el hermano de Andrés le pide que se examine, que discierna y que luego venga al Señor. Mientras tanto, podía quedarse con ellos para ver cómo vivían.

Jesús llega a casa de Juana de Kouza. Ella vino corriendo cuando oyó que el Maestro estaba allí. Allí estaban sus amigas romanas: Lidia, Valeria y Plautina. Plautina parece ser la más respetada; Valeria es aquella a cuyo hijo salvó Jesús en Cesarea. En cualquier caso, todas quieren escucharle para formarse su propia opinión sobre este filósofo. Juana teme que Jesús no se lleve bien con sus invitados, pero Cristo la tranquiliza, y cuando se reúnen de nuevo con las mujeres romanas, deja el tema de las flores -que a estas tres mujeres les gustaba mucho- y empieza a hablar de la inmortalidad y de la vida eterna del alma.

Después de que Jesús se ocupa personalmente de la pequeña Fausta, la conversación continúa sobre los filósofos que viven actualmente en Roma, que no siguen sus enseñanzas. Jesús declara que no son paganos, sino ateos, porque ya ni siquiera tienen dioses en su corazón. Sin embargo, otros filósofos paganos tenían una gran elevación de la vida, y siempre buscaban el Bien a toda costa.

Cuando las damas romanas preguntan a Jesús si es Dios, Cristo responde que es el Hijo del Dios verdadero, y el Salvador critica largamente el Olimpo, creado por la imaginación del hombre. También menciona el altar dedicado al dios desconocido, que los sabios y los verdaderos filósofos habían intuido. A continuación, Jesús habla de la Creación, y más concretamente del alma, y anima a Lidia, Valeria y Plautina a formular sus preguntas. Ellas lo hacen -el tema queda bastante centrado en el tema de la inmortalidad, el alma y la divinidad del Maestro- y luego, cuando temen represalias de sus dioses, Jesús las tranquiliza y afirma que no existen.

Finalmente, se marcha y Jeanne le acompaña a casa. Le cuenta que Kouza quiere que vuelva a Jerusalén, y el Mesías la anima a obedecer, pues así le será más fácil seguirle.