L'entourage di Gesù

Gesù si trova a Tiberiade. Viene guidato dal pastore Simone alla casa di Kouza. Viene accolto, ma Giovanna sta morendo e Jonathas, in un ultimo disperato tentativo, l'ha condotta sulle montagne del Libano. Elise, l'infermiera di Giovanna, piange e Gesù la incoraggia ad avere fede. Le dice che sarà a Nazareth e che se Jonathas tornerà entro sei giorni, dovrà mandare la sua amante nella sua città natale.

Il gruppo apostolico arriva a Nazareth. Filippo vuole dare il suo letto a Matteo, che rifiuta, e alla fine è Tommaso a vincere la partita: sarà lui a dare il suo letto all'ex esattore delle tasse. I figli di Alfeo vanno a trovare il padre per primi. Gesù parla di loro a Pietro.

Cristo incontra poi Alfeo, il fidanzato di Anna, ormai cresciuto. Gli presenta il figlio, che ha chiamato Giuseppe. Il Nazareno dice poi al Messia che sua madre è con Alfeo. Quando Cristo viene a sapere che il vecchio padre potrebbe maltrattare Giuda e Giacomo, lascia il suo compagno di viaggio per andare a casa di Alfeo. È una scena ingiusta e Gesù tranquillizza l'anziano, ma questi non vuole perdonare ai suoi figli di essersi uniti al Salvatore e scaccia Gesù. Il Signore lo lascia in pace e va a consolare Giuda e Giacomo, che sono veramente afflitti. Anche Pietro dice cose confortanti, e Maria alla fine si unisce a lui...