Perto do lago Génésareth (lago de Tiberíades ou mar da Galileia)

A visão começa com pássaros atraídos pela comida perto das grutas. Jesus dá-lhes pão ralado e um pássaro atrevido até consegue tirar um pedaço de queijo. Quando a refeição termina, Cristo vai acordar os outros apóstolos. Alguns já estão prontos, outros são mais lentos, João e Judas até têm dificuldade em levantar-se. Jesus vai acordar o seu favorito, que, ainda a dormir, o toma por sua mãe. Jesus diverte-se e acorda-o suavemente com um beijo na face. O discípulo amado acorda então completamente, fica surpreendido ao ver Jesus e conta ao Mestre o que viveu na gruta. Ele não tinha ido ver Jesus, o Filho de Deus encarnado, durante aquela semana de retiro, mas tinha ido ter com Cristo no "Fogo que é o Amor Eterno da Santíssima Trindade". Depois de lhe ter contado a sua experiência mística, João pediu para não dizer nada aos seus companheiros. Jesus concordou e pediu-lhe que se preparasse para a partida.

Os Doze estão mudados com este retiro: estão mais calmos, mais silenciosos, mais atentos às palavras de Cristo. A alma tinha sido rei nestes últimos dias e tinha-os feito crescer: já não eram crianças, mas adolescentes espirituais.

Se Jesus ficasse com eles, isolado do mundo, em breve faria deles grandes santos, mas tem de regressar ao mundo para cumprir a vontade do Pai. O Mestre enviará também os seus apóstolos.

Estes já não são os discípulos preferidos, mas os apóstolos, os chefes da sua Igreja. Eles não serão suficientes para realizar tudo, por isso associam-nos aos discípulos. Todos eles terão a mesma missão, mas as suas funções serão diferentes. Nem todos serão perfeitos, nem o espírito que os anima será eterno, pois o mundo tentá-los-á e eles terão de se defender da tentação e de si próprios.

O grupo deixa agora o desfiladeiro de Arbel e dirige-se a Tiberíades por algumas horas.

Jesus fez ainda um pequeno ditado a Maria, no qual assinala que vinte séculos podem ter privado o Evangelho apostólico de certas partes. Isso não prejudica a doutrina, mas prejudica a facilidade de compreensão do Evangelho apostólico.

Jesus desce do desfiladeiro de Arbel. Homens e mulheres esperam-no e Jesus faz milagres para recompensar a sua fé. Depois, apresentam-lhe os apóstolos e dizem-lhe que eles serão suficientes para satisfazer as necessidades das almas, enquanto ele vai à procura de outros que são ainda mais miseráveis do que eles. Assustados, os apóstolos seguiram-no, mas Jesus encorajou-os a obedecer e assegurou-lhes que tinham incorporado a sua Palavra sem se aperceberem. Desanimados, viram o Mestre partir, mas Tomé e Tiago de Alfeu encorajaram-nos a praticar a obediência, e Mateus incentivou-os a fazer uma oração à Sabedoria, em vez de se lamentarem.

Logo que os Doze terminam, o povo junta-se a eles e faz-lhes perguntas. Querem, nomeadamente, seguir o caminho do Senhor, apesar de serem como netos. Simão, o Zelota, toma a palavra e exorta-os a examinarem-se a si próprios, mantendo a pedra angular da sua fé. Esta é imutável, porque vem de Deus. Depois, é preciso examinar todas as outras pedras, para ver se são boas, más ou inúteis. Se forem más e vierem da sensualidade, do ódio e de Satanás, devem ser destruídas; se vierem de Deus, devem ser conservadas e com elas reconstruído o nosso edifício espiritual. Em suma, é preciso demolir "para reconstruir e subir, testando a qualidade das vossas velhas pedras ao som da voz de Deus".

João continua a encorajar as almas a não terem medo do caminho da santidade, mesmo que sejam crianças. Há heróis da santidade como João Batista, mas o Cordeiro de Deus sabe que as almas ainda não estão purificadas, por isso ele próprio nos mostra o caminho. E o seu caminho é o amor.

João fez um longo discurso que impressionou todos os presentes.

Hermas e Estêvão escutam-no e Estêvão abençoa-o. Mas João é muito humilde e nomeia Pedro como seu chefe (Simão de Jonas fica estupefacto com este facto). Quando Estêvão pede para seguir Cristo, o irmão de André pede-lhe para se examinar a si próprio, para discernir e depois ir ter com o Senhor. Entretanto, podia ficar com eles para ver como viviam.

Jesus chega a casa de Joana de Kouza. Ela veio a correr quando soube que o Mestre estava ali. Estão presentes as suas amigas romanas: Lídia, Valéria e Plautina. Plautina parece ser a mais respeitada; Valéria é a pessoa cujo filho Jesus salvou em Cesareia. Em todo o caso, todas querem ouvi-lo para se decidirem sobre este filósofo. Joana teme que Jesus não se dê bem com os seus convidados, mas Cristo tranquiliza-a e, quando se reencontram com as mulheres romanas, ele deixa o tema das flores - de que estas três mulheres gostam muito - e começa a falar da imortalidade e da vida eterna da alma.

Depois de Jesus ter cuidado da pequena Fausta, a conversa continua sobre os filósofos que vivem atualmente em Roma e que não seguem os seus ensinamentos. Jesus declara que eles não são pagãos, são ateus, porque já nem sequer têm deuses nos seus corações. No entanto, os outros filósofos pagãos tinham uma grande elevação de vida, e procuravam sempre o Bem a todo o custo.

Quando as damas romanas perguntam a Jesus se ele é Deus, Cristo responde que é o Filho do verdadeiro Deus, e o Salvador critica longamente o Olimpo, criado pela imaginação do homem. Menciona também o altar dedicado ao deus desconhecido, que os sábios e os verdadeiros filósofos tinham intuído. Jesus fala então da Criação e, mais concretamente, da alma, e incita Lídia, Valéria e Plautina a fazerem as suas perguntas. Elas fazem-nas - o assunto permanece bastante centrado no tema da imortalidade, da alma e da divindade do Mestre - depois, quando temem represálias dos seus deuses, Jesus tranquiliza-as e afirma que elas não existem.

Por fim, vai-se embora e Joana acompanha-o a casa. Diz-lhe que Kouza quer que ela regresse a Jerusalém e o Messias encoraja-a a obedecer, pois assim será mais fácil segui-lo.