Perto do lago Génésareth (lago de Tiberíades ou mar da Galileia)

João está junto ao lago, em Betsaida. Tiago está com ele. Chamou Pedro e André, que regressavam à margem, pois estavam num barco. Quando se aproximam, André pergunta-lhes porque não vieram e João pergunta-lhes porque não foram com eles ver o Mestre. Pedro resmungou; não estava nada convencido de que era o Cristo, mas João insistiu; disse mesmo que era o Messias e que sabia tudo. Tiago interveio e repetiu-lhe as palavras de Jesus; João interveio e Pedro mudou de ideias como nós gostamos: quis ir ver o Senhor. Até repreendeu André por não ter ido com eles, apesar de ter visto Cristo no batismo de João. Puseram tudo no lugar e partiram, mas de repente Pedro ficou preocupado: se Jesus soubesse tudo, saberia que Simão quase lhe tinha chamado mentiroso. Mas João tranquilizou-o e disse que o Salvador era muito bom. Até lhe disse que Jesus já sabia como ele tinha reagido ontem à noite e que o estava a encorajar a vir, porque era um homem de boa vontade.

Pedro ficou contente e perguntou por Jesus. Ficou a saber que ele era um artesão de Nazaré e que, quando João e Tiago lhe queriam dar moedas, como era costume, ele as dava diretamente aos pobres. Isto tranquilizou ainda mais o bom Simão, que quis ir ver o Messias.

Maria vê João de Zebedeu. Ele vê o Mestre e chama-o. Os dois homens conversam. Jesus estava a rezar e a pensar no que ia dizer na sinagoga, mas vendo espiritualmente que João o procurava, foi ao seu encontro. O filho de Zebedeu perguntou-lhe se Jesus o amava e Cristo voltou a perguntar-lhe. João disse-lhe que o amava muito e que a sua alma andava sempre à procura dele. Quando o Salvador lhe pergunta o que faria se tivesse de deixar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e irmãs, bem como a sua vida, a sua mulher e o seu amor, João responde-lhe que o amor de Cristo substitui o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua irmã e a sua mulher. Quando Jesus fala da sua morte, João não quer que isso aconteça de todo e pede-lhe autorização para amar o seu Senhor. Jesus dá-lhe essa autorização. O irmão de Tiago fica feliz.

Depois falam de André e de Pedro, e Jesus vai à sinagoga. No caminho, conforta o menino Tiago, que está prestes a chorar por ter corrido demasiado depressa. Falam brevemente sobre as crianças no Êxodo e sobre o Limbo, e o rapaz recebe a promessa de que irá diretamente para o Céu quando morrer, se for bom. Isto dá a João a oportunidade de perguntar ao Mestre sobre a sua ascendência. Ele confirma que não tem sobrinhos, irmãos ou irmãs, apenas primos e a sua mãe. Finalmente, Jesus vai pregar na sinagoga.

Lê um excerto do livro de Jeremias e dirige-se ao povo de Israel, que chora por causa da ocupação estrangeira. Alguns dizem que ainda têm o Templo, mas o Senhor recorda-lhes que a oração só é santa se tivermos amor ao próximo. Os ricos que fazem grandes ofertas mas têm um coração duro não são aceites por Deus. Por isso, Cristo pede-lhes que tenham boa vontade, que sejam sinceros e bons. Lembra-nos que a Lei é simples, se dermos aos Mandamentos a luz do amor. Depois de aludir à Eucaristia, encoraja as almas a amar.

Quando termina, volta para junto de Pedro e André. Jesus descreve o carácter de Pedro: é um homem que deve abster-se de julgar sem se informar previamente, mas reconhece sinceramente as suas faltas. O Mestre pergunta também a André porque é que não veio mais cedo, e Pedro confessa que foi ele que o atrasou. O pescador admite também as suas fraquezas e Jesus dá-lhe um primeiro conselho. De momento, Deus não lhe pede que rasgue o seu coração e se separe dos seus afectos mais sagrados, mas pede-lhe que pratique a justiça, ame a misericórdia e se dedique totalmente a seguir o seu Deus. Isso agrada a Pedro. André não diz nada, mas o Senhor promete que ele se tornará um leão. Os Galileus abandonam-no, mas João quer segui-lo até Jerusalém. Simão de Jonas encoraja-o a ir ver Cristo, e Jesus aceita que João o acompanhe.

Por fim, Jesus faz um ditado sobre a humildade de João. Foi João que levou Pedro ao Salvador, mas como o filho do trovão conhecia a timidez de André, e como João era justo, André passou para segundo plano no seu Evangelho e deu a impressão de que André era o primeiro apóstolo do Senhor.

Comparativamente, quantas pessoas se proclamam grandes apóstolos, quando o seu sucesso resulta de uma combinação de coisas, não só da santidade, mas também da ousadia humana, da sorte, do facto de algumas pessoas serem menos ousadas do que nós, mas talvez mais santas do que nós.

Cristo encoraja-nos a não nos vangloriarmos quando agimos bem: devemos ter sempre um olhar claro e "dar a quem quer que seja o louvor que lhe é devido". Temos de reconhecer os apóstolos através dos quais podemos fazer o nosso trabalho com eficácia. Devemos ser capazes de dizer: "Eu sou o instrumento ativo, mas este tem mais amor do que eu, reza melhor do que eu e é graças a ele que tenho força para agir.

João é o preferido, é o puro, o amoroso, o obediente, e é muito humilde. Jesus espelha-se nele, e a sua Mãe tem a impressão de ter um segundo filho.

Jesus saiu de Cafarnaum e foi para Betsaida. Pedro acolheu-o e ofereceu-se para o deixar ficar em sua casa. Cristo aceitou, e Simão de Jonas ficou muito contente. Jesus retirou-se para rezar e depois foi para fora. Aí encontra algumas crianças, entre as quais uma que não queria brincar à guerra. Jesus defende o seu ponto de vista, explicando que a guerra é um castigo de Deus. Quando as crianças dizem que o rapaz se recusa porque perde sempre, Jesus sorri e afirma que não devemos recusar uma coisa quando ela nos prejudica: isso é egoísmo. Devemos recusar uma coisa quando ela prejudica toda a gente, mesmo que tenhamos a certeza de que vamos ganhar. A conversa prossegue e Jesus fala-lhes por um momento do Juízo Final e da Redenção que se aproxima, inspirando-se no livro de Neemias. As crianças reconhecem que ele é o Messias e ele promete levá-las consigo, se forem boas e obedientes aos seus pais.

Filipe vem ter com ele e Jesus convida-o a segui-lo. O apóstolo aceita e Jesus diz-lhe que o siga. O apóstolo aceita e Jesus fala-lhe de Natanael. O velho foi buscar Bartolomeu e tudo correu conforme o Evangelho.

Jesus vai então a Betsaida para pregar. O Salvador vem recordar a lei do Decálogo, que era simples no princípio. Não é preciso mais nada, e o Messias exorta-nos sobretudo a amar. Encoraja-nos mesmo a amar os nossos inimigos.

No fim do sermão, Jesus diz que vai para Jerusalém. Pedro ficou dividido, mas decidiu seguir o Mestre. Tiago de Zebedeu, André, Filipe e Natanael acompanham-no. Jesus aceita-os e o grupo reza em conjunto. Depois, Cristo manda-os embora e explica que continuará a rezar durante este tempo. O Filho do Homem precisa de oração para continuar a ser o Redentor.

Jesus está em casa de Pedro com Simão de Jonas, Tiago, João e Porfírio. André chega, indicando que Judas está ali por ele, e o primo entra em casa. Maria convidou o seu Filho para as bodas de Caná e os seus parentes também queriam que ele fosse. Jesus acedeu ao pedido da Mãe e depois adivinhou que algo se passava com Judas. Interrogou-o e Judas disse-lhe, sem convicção, que Jesus devia ter cuidado, por causa das castas poderosas que poderiam ser perturbadas pelo seu ensinamento. Menciona o Batista, mas também sentimos que está a falar da boca para fora. Além disso, Jesus supõe que foram os parentes deles que lhe disseram para dizer isto, o que Judas confirma. Mas Jesus afirma que, acima da terra, está o Céu e os interesses de Deus. Quanto à sua Mãe, só ela poderia recordar-lhe os seus deveres de Filho, mas não o faz. Renunciou à sua criatura desde o início, e Jesus recorda a sua vida no Templo, louvando o seu desprendimento e a sua entrega a Deus. O Senhor prediz também que chegará um dia em que todos o abandonarão, mas não ela, e é graças a Maria que os apóstolos voltarão para Jesus. Ele gostaria que compreendêssemos a força de Maria no coração de Deus.

A seguir, Judas pede-lhe que a acompanhe às bodas de Caná. Além disso, dá-lhe uma veste concebida pelo Todo-Santo, que Jesus vestirá em Jerusalém, no Templo.

Jesus está em Cafarnaum: vai pescar com Pedro e André. João e Tiago estão no outro barco.

Pedro explica o seu trabalho a Cristo, que faz uma analogia com as almas. Explica que uma falta não é irreparável em si mesma, mas que a acumulação de faltas pode tornar-se um hábito e até um vício capital. É preciso estar sempre vigilante para não cair em pecado.

Simão de Jonas pergunta se o Pai não será demasiado severo com ele, e Jesus assegura-lhe que não será demasiado severo com Pedro, o homem novo. Também assegura a André o seu amor e fala de todos os discípulos que virão depois deles, mencionando o Reino dos Céus e a pesca abundante que o Salvador fará. Encoraja também o seu apóstolo a não ter ciúmes, porque todos têm um lugar no seu coração. Pedro fica comovido com as suas palavras; quanto a André, Jesus fala-lhe da sua morte abençoada.

Entretanto, João chega e revela que um cego veio para ser curado por Cristo. Jesus quer curá-lo imediatamente e, em resposta aos pensamentos de Pedro, que se entristece com a ideia de não ter um bom partido, assegura-lhe a ajuda de Deus sempre que for caridoso.

Por fim, o Senhor cura o cego. E foi uma cura muito bonita.

Numa nota à segunda edição, está escrito: na realidade, esta é a casa da sogra de Pedro, é uma correção de Maria Valtorta numa cópia dactilografada. De sua sogra, no início de 58.8, é um acréscimo escrito por ela na mesma cópia. Várias passagens do capítulo 60 mencionam as duas casas de Pedro: a sua, em Betsaida, e a da sogra, em Cafarnaum.

Jesus vem pregar na sinagoga de Cafarnaum. Jairo recebe-o e Jesus pede-lhe um pergaminho: o Espírito guiá-lo-á. Jesus comenta então o Livro de Josué e fala do Reino de Deus, da necessidade de não pecar mais, de se arrepender e de se preparar para o Céu e para a eternidade que há-de vir. No fim do sermão, um homem contradiz Jesus e cita o segundo livro dos Macabeus. Jesus responde que ele está a aplicar uma visão humana a essas palavras, enquanto o Senhor as interpreta de forma sobrenatural. Ele diz que, embora Deus tenha ferido o seu povo, amou profundamente Israel, enviando-lhe a salvação que é o seu Messias.

O homem critica Cristo e duvida que ele seja o Redentor. Em resposta, Jesus evoca o Precursor e a pomba que desceu no seu batismo: afirma com toda a simplicidade que é o Redentor prometido. Como o seu interlocutor tem dúvidas, manda chamar um homem endemoninhado, com quem nunca tinha falado. O demónio fica agitado quando está diante do Filho de Deus e afirma que ele é o Santo de Deus. Jesus mandou-o calar e sair. O homem ficou curado e o demónio, derrotado, foi-se embora, para escárnio da multidão.

Jesus faz vários milagres físicos e depois sai da sinagoga com dificuldade.