Os réprobos e os escravos acolhidos por Jesus

Jesus está em Cafarnaum. Maria Salomé e Maria de Alfeu estão lá, preparando a cozinha. Depois de as cumprimentar, a mãe de Tiago e de Judas diz-lhe que chegou Simão, outro dos seus filhos. Ela está contente, mas só será verdadeiramente feliz quando toda a sua família estiver com Jesus. O Senhor garante-lhe que isso vai acontecer e vai ter com a sua mãe.

No caminho, encontra Simão de Alfeu, Alfeu, filho de Sara, José de Emaús e o pastor Isaac. O grupo conversou durante algum tempo e o Salvador disse a Isaac que tinha três novos discípulos. Depois foram comer, e foi durante a refeição que chegou Elias, o fariseu de Cafarnaum.

Tinha muitos presentes para Cristo, para lhe agradecer o milagre do seu neto. Jesus aceita, e ouve também o seu primo Simão anunciar que o vai seguir. Mas, depois de o fariseu se ter ido embora, retira-se e Mateus junta-se a ele para lhe fazer companhia. O futuro evangelista nota que o seu Senhor não parece feliz e Mateus revela-lhe que as conversões de Elias e de Simão são apenas humanas, enquanto a do cobrador de impostos é completa e sincera. Depois desta manhã, Elias voltará a ser Elias, e Simão permanecerá sempre habitado pela sua humanidade.

O Mestre convida então o seu apóstolo a ficar junto de si e, quando o discípulo lhe diz que não pode falar e que teme nunca poder falar do Messias, Jesus conforta-o e diz-lhe que o publicano é um "pobre homem que, graças à sua vontade, se torna o homem, o justo sonhado por Deus"."O Salvador pede-lhe que se apoie nele e o console, porque não ser compreendido é uma das suas grandes amarguras.

Jesus está em Cafarnaum e deixa as mulheres discípulas. Maria de Alfeu, Maria Salomé e a Virgem regressam a Nazaré. Susana regressará a Caná. Por seu lado, Cristo e os Doze dirigem-se às Gargantas de Arbel para rezar. Deixou Isaac, Timon e José de Emaús, dizendo-lhes que se juntassem a eles na oração.

Sem dizer uma palavra, o grupo obedece, mas a subida é difícil e, no final, até os mais novos já não estão contentes. Estão realmente nas montanhas, perto de cavernas rochosas, e Jesus diz-lhes que vão ficar ali em oração durante uma semana, para preparar os seus apóstolos para algo grandioso. Estão muito longe de qualquer aldeia e o tempo é bastante ameno; além disso, têm comida suficiente.

Jesus está com os primeiros discípulos há cerca de um ano e o Salvador quer formá-los a todos para serem seus ministros. Para isso, utiliza a grande arma da oração e dá uma pequena lição sobre ela. Por fim, indica que se reúnam de manhã, ao meio-dia e à noite para rezar em conjunto e partir o pão, e que cada um regresse à sua gruta, permanecendo "diante de Deus e da sua alma". Graças a este retiro, chegarão à idade da razão espiritual e "o resto virá depois".