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Jesus fala de João a Maria e diz-lhe

Jesus fala com Judas. Estão à espera de Simão, o Zelota, e de João de Zebedeu, que se vão juntar a ele. Jesus diz-lhe que João é o seu primeiro discípulo e Judas fica magoado, mas não diz nada ao Mestre. O Mestre, que conhece o coração, pergunta ao Iscariotes porque é que ele não lhe diz o que pensa. Depois pergunta-lhe se o seu pai o amava, e Judas fala do seu pai com emoção. O Senhor assegura-lhe então que, se o seu pai o criou como Judas lhe diz, era certamente um homem justo e que se alegrará por saber que ele é discípulo do Messias. Mas Judas deve ver em Jesus o pai que perdeu e não lhe esconder nada. Judas declara que se tornará bom se Cristo o amar assim tanto. Admite que ficou magoado por não ter sido o primeiro discípulo, mas Jesus garante-lhe que não faz diferença no seu coração entre o primeiro e o último.

Entretanto, chegam Simão e João. O antigo leproso saúda o seu Salvador com um grito de alegria, e Jesus abençoa-o pelo trabalho de evangelização que já realizou. Simão aproveita a ocasião para falar de Lázaro, e Jesus promete-lhe que irá vê-lo. Seguem-se as apresentações entre os discípulos. Jesus envia João com Judas e pede a Simão que seja indulgente com este homem, que Simão-Pedro e os outros não apreciarão. Simão concorda e, com estas palavras, vão evangelizar as pessoas no Templo.

Jesus, João, Simão, o Zelota, e Judas estão juntos. O Mestre pede-lhes que o acompanhem à Judeia, a não ser que isso lhes seja muito penoso, sobretudo para Simão. Mas Simão diz que tem um novo vigor desde o milagre do Senhor e que as escamas do ódio caíram do seu coração. Afirma mesmo que este milagre do coração é maior do que o milagre físico e, resmungando, Judas pergunta porque é que Jesus não faz isto a toda a gente. João intervém e diz que o Mestre já os está a mudar: pelo menos, tem-no feito desde que o Messias o chamou para o seguir. O Amado fica então embaraçado por ter falado diante do Mestre, mas o irmão de Tiago não quer que Judas entristeça o Mestre. Depois, Jesus intervém e diz que chegará um momento em que eles receberão do Senhor a força, a graça e a sabedoria, e que julgarão com justiça. Diz mesmo que os vai enviar e que eles vão poder fazer milagres... Judas regozija-se com essa ideia, João não tanto, pois já não estarão com Jesus. No entanto, Simão, o Zelota, diz-lhes que, se Cristo age assim, é porque sabe o que está a fazer e que devem confiar nele, mantendo-se humildes mesmo quando fazem milagres. Judas declara que, se quer fazer milagres, é para ver o Mestre triunfar... E Simão fala-lhe habilmente dos pensamentos humanos que corrompem a imagem de Cristo anunciada nas Escrituras: dá o exemplo dos zelotes, que queriam um reino humano e que foram castigados por Deus e por Roma. No entanto, no seu castigo, Simão conheceu o Filho de Deus e reconheceu-o no momento certo.

A conversa acalma-se e Jesus revela que vão para Belém.

Os apóstolos (João, Judas e Simão, o Zelote) discutem os milagres e o envio dos discípulos quando Jesus já não está com eles.

Jesus disse aos três apóstolos

Cristo, Judas, João e Simão chegaram a Belém, perto do túmulo de Raquel. São abordados por uma mulher local, que fica a saber que Jesus veio trazer a salvação da sua Mãe a algumas pessoas de Belém. Ela convida-o para sua casa e o marido recebe-os. Mas a hostilidade contra o Messias é grande, porque o massacre dos Inocentes deixou feridas profundas entre os habitantes de Belém. Os pastores da Natividade, em particular, são odiados pelos habitantes, e o homem que os recebe está convencido de que eles se deixaram enganar há trinta anos. Por isso, amaldiçoa os pastores e os Magos e censura-se a si próprio pela sua credulidade de então. Mas Jesus recorda que a maldição não é permitida, porque é contrária ao mandamento do amor, e pergunta-lhe se tem a certeza de que o seu julgamento é justo, porque os pastores e os magos podem ter dito a verdade. Fala das profecias bíblicas - o Altíssimo antecipou a vinda do Salvador por excesso de amor - e menciona em particular a estrela e as predições dos livros de Isaías e Jeremias. O seu anfitrião reconheceu-o como um rabino, mas quando Jesus quis saber onde estavam os pastores Elias e Levi, tornou-se abertamente hostil, porque Jesus lhe disse para não os odiar e declarou que o Messias tinha nascido aqui.

Judas subiu no seu cavalo, mas Jesus acalmou-o e o grupo foi-se embora. Um pouco mais adiante, o Iscariotes explode e gostaria que Jesus fosse adorado, mas não quer reduzir a cinzas todos aqueles que pecam contra ele.

Finalmente, Jesus leva-os ao local do seu nascimento, a gruta de Belém. João e Simão ficam comovidos; Judas começa por ficar desgostoso, mas depois deixa-se dominar pela emoção. E Jesus conta-lhes a história do seu nascimento...