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Gesù racconta a Maria di Giovanni e dice:

Gesù parla a Giuda. Stanno aspettando Simone lo Zelota e Giovanni di Zebedeo, che lo raggiungeranno. Gesù gli dice che Giovanni è il suo primo discepolo e Giuda è ferito, ma non dice nulla al Maestro. Il Maestro, che conosce il cuore, chiede all'Iscariota perché non gli dice quello che pensa. Poi gli chiede se suo padre lo amava, e Giuda parla di suo padre con emozione. Il Signore allora gli assicura che, se suo padre lo ha cresciuto come Giuda racconta, era certamente un uomo giusto e che gioirà nel sapere che è un discepolo del Messia. Ma Giuda deve vedere in Gesù il padre che aveva perso e non nascondergli nulla. Giuda dichiara che diventerà buono se Cristo lo ama così tanto. Ammette di essere rimasto male per non essere stato il primo discepolo, ma Gesù gli assicura che nel suo cuore non fa differenza tra il primo e l'ultimo.

Nel frattempo sono arrivati Simone e Giovanni. L'ex lebbroso saluta il suo Salvatore con un grido di gioia e Gesù lo benedice per l'opera di evangelizzazione che ha già compiuto. Simone coglie l'occasione per parlare di Lazzaro e Gesù gli promette che andrà a trovarlo. Poi hanno luogo le presentazioni tra i discepoli. Gesù manda Giovanni con Giuda e chiede a Simone di essere indulgente con quest'uomo, che Simon Pietro e gli altri non apprezzeranno. Simone acconsente e con queste parole vanno a evangelizzare la gente nel Tempio.

Gesù, Giovanni, Simone lo Zelota e Giuda sono insieme. Il Maestro chiede loro di accompagnarlo in Giudea, a meno che non sia molto doloroso per loro, soprattutto per Simone. Ma Simone dice di avere un nuovo vigore dopo il miracolo del Signore e che le scaglie dell'odio sono cadute dal suo cuore. Afferma addirittura che questo miracolo del cuore è più grande del miracolo fisico e, brontolando, Giuda chiede perché Gesù non faccia questo a tutti. Giovanni interviene e dice che il Maestro li sta già cambiando: almeno lo fa da quando il Messia lo ha chiamato a seguirlo. L'Amato si sente allora in imbarazzo per aver parlato davanti al Maestro, ma il fratello di Giacomo non vuole che Giuda rattristi il Maestro. Poi Gesù prende la parola e dice che verrà un tempo in cui riceveranno forza, grazia e saggezza dal Signore, e che giudicheranno con giustizia. Disse anche che li avrebbe mandati fuori e che sarebbero stati in grado di compiere miracoli... Giuda si rallegra di questo pensiero, Giovanni meno, perché non saranno più con Gesù. Simone lo Zelota, tuttavia, fa notare loro che se Cristo agisce in questo modo, è perché saprà cosa sta facendo e che devono fidarsi di lui, rimanendo umili anche quando compiono miracoli. Giuda dichiara che se vuole fare miracoli, è per vedere il Maestro trionfare... E Simone gli parla abilmente dei pensieri umani che corrompono l'immagine di Cristo annunciata nelle Scritture: prende l'esempio degli Zeloti, che volevano un Regno umano e che furono puniti da Dio e da Roma. Nella sua punizione, però, Simone ha conosciuto il Figlio di Dio e lo ha riconosciuto al momento giusto.

La conversazione si placa e Gesù rivela che stanno andando a Betlemme.

Gli apostoli (Giovanni, Giuda e Simone lo Zelota) discutono dei miracoli e dell'invio dei discepoli quando Gesù non è più con loro.

Gesù disse ai tre apostoli:

Cristo, Giuda, Giovanni e Simone sono arrivati a Betlemme, vicino alla tomba di Rachele. Vengono avvicinati da una donna del luogo, che viene a sapere che Gesù è venuto a portare la salvezza di sua Madre ad alcuni abitanti di Betlemme. Lo invita a casa sua e il marito li accoglie. Ma c'è molta ostilità nei confronti del Messia, perché il massacro degli Innocenti è avvenuto e ha lasciato profonde ferite tra la gente di Betlemme. I pastori della Natività, in particolare, sono odiati dagli abitanti e l'uomo che li accoglie è convinto che si siano lasciati ingannare trent'anni prima. Perciò maledice i pastori e i Magi e si rimprovera per la loro credulità di allora. Gesù però gli fa notare che non è permesso maledire, perché è contrario al comandamento dell'amore, e gli chiede se è sicuro che il suo giudizio sia giusto, perché i pastori e i magi potrebbero aver detto la verità. Ha parlato delle profezie bibliche - l'Altissimo ha anticipato la venuta del Salvatore per eccesso di amore - e ha citato in particolare la stella e le predizioni dei libri di Isaia e Geremia. Il suo ospite lo riconobbe come un rabbino, ma quando Gesù volle sapere dove si trovavano i pastori Elia e Levi, divenne apertamente ostile, perché Gesù gli disse di non odiarli e dichiarò che il Messia era davvero nato qui.

Giuda si mise a cavalcioni, ma Gesù lo calmò e il gruppo se ne andò. Poco più avanti, l'Iscariota esplode e vorrebbe che Gesù fosse adorato, ma non vuole ridurre in cenere tutti coloro che peccano contro di lui.

Infine, Gesù li conduce al luogo della sua nascita, la grotta di Betlemme. Giovanni e Simone si commuovono, Giuda all'inizio è disgustato, ma poi si lascia vincere dall'emozione. E Gesù racconta loro la storia della sua nascita...