Gesù è sui corni di Hattin. La folla è ormai presente e Cristo inizia a parlare con loro. Gli chiedono che cos'è il Regno di Dio, che cos'è Dio e come conquistare il Paradiso, e Gesù risponde loro pazientemente, invitandoli in particolare a seguire la Legge e ad amare. Gesù parlò poi dei doni che Dio aveva dato ad Adamo ed Eva. In particolare, il Signore parla dell'anima, dei doni naturali della bellezza, dell'integrità, dell'intelligenza e della volontà, nonché dei doni morali e della sottomissione dei sensi e della ragione. Parla poi della grazia santificante, che è la "vita dell'anima": Dio si riflette nella sua creatura e vuole che siamo con lui in cielo. Inoltre, Gesù parla dell'immortalità dell'anima e afferma che cancellerà il peccato originale per restituirci la grazia.
La seconda parte del suo discorso riguarda il modo di conquistare il cielo. Dopo aver ricordato che esiste una Legge, incoraggia le anime a non vedere il cammino verso la santità in termini di minaccia ("guai a me se non faccio questo"), ma in termini di amore ("sarei benedetto se facessi questo"). Poi espone le Beatitudini e le sviluppa una per una, prima di concludere il suo discorso.