Jesus está nos Cornos de Hattin. A multidão está agora presente e Cristo começa a falar-lhes. Perguntam-lhe o que é o Reino de Deus, o que é Deus, como conquistar o Céu, e Jesus responde-lhes pacientemente, convidando-os sobretudo a seguir a Lei e a amar. Jesus fala então dos dons que Deus tinha dado a Adão e Eva. Em particular, o Senhor fala da alma, dos dons naturais da beleza, da integridade, da inteligência e da vontade, bem como dos dons morais e da sujeição dos sentidos e da razão. Fala depois da graça santificante, que é a "vida da alma": Deus reflecte-se na sua criatura e quer que estejamos com ele no céu. Além disso, Jesus fala da imortalidade da alma e afirma que vai apagar o pecado original para nos restituir a graça.
A segunda parte do seu discurso é sobre a forma de conquistar o Céu. Depois de ter recordado que existe uma Lei, encoraja as almas a não verem o caminho da santidade em termos de ameaça ("ai de mim se não fizer isto"), mas em termos de amor ("bem-aventurado serei se fizer isto"). Em seguida, expõe as bem-aventuranças e desenvolve-as uma a uma, antes de concluir o seu discurso.