Montanhas, maciços e montanhas na Palestina

Jesus está em Nazaré. Judas pergunta-lhe se vai para o Monte Líbano e ele confirma que sim, pois tinha prometido a Ester e tinha de ver os pastores Daniel e Benjamim. O Iscariotes decide então partir para ir ter com a sua mãe e Pedro alegra-se muito com esta partida inesperada. Depois, Jesus dá palavras de consolação a Tiago de Alfeu, que estava cheio de escrúpulos porque sentia que não estava a fazer bem à sua própria mãe. Depois, o Mestre exorta Pedro a ser caridoso para com Judas.

Jonathas chega então apressado, adora o Salvador e, sobretudo, pede-lhe um milagre para a sua amante, Jeanne de Kouza, que está a morrer. Ela ordena-lhe que dê meia volta e vá para casa, e é então que Ester os avisa de que Cristo está em Nazaré. Sem esperar, o Senhor pôs-se a caminho com o pastor, usando burros como montada. Encontrou Joana e salvou-a, e ela acreditou imediatamente no Salvador.

Jesus viaja com Jonathas e os discípulos para encontrar Benjamim e Daniel, dois pastores da Natividade. Falam de Herodes e do seu irmão Filipe, bem como de Kuzah, que serve o Tetrarca. Depois falam dos mártires que darão a vida por Cristo, e Jesus fala do martírio de Pedro. Mais tarde, a visão continua, e o grupo fala de Doras e de como ele fez de Jonas um escravo. Finalmente, há um encontro com os pastores Daniel e Benjamim, que estão obviamente encantados por voltarem a ver o seu Senhor.

O grupo apostólico atravessa os montes de Emaús. Avançam a bom ritmo em direção à Galileia. Judas, bem-disposto, pergunta se podem regressar a Queriote mais tarde, e João pergunta se pode levar Tiago de Zebedeu e André a Belém. O Iscariotes pede então a Jesus conselhos sobre a sua alma, e Jesus fá-lo com caridade, dizendo que a sua mente está desordenada e que tudo se desmorona ao menor sinal de vento. Aconselha-a a agir com ordem e a ficar com os bons para combater a tentação. Entretanto, Pedro chega e quer saber do que estão a falar. Jesus fala de ordem e de santidade, evocando a imagem do lado direito de um mapa. Pedro elogia André, mas Jesus garante-lhe que os Doze estão a trabalhar para se tornarem bons e melhores.

Jesus está em Cafarnaum e deixa as mulheres discípulas. Maria de Alfeu, Maria Salomé e a Virgem regressam a Nazaré. Susana regressará a Caná. Por seu lado, Cristo e os Doze dirigem-se às Gargantas de Arbel para rezar. Deixou Isaac, Timon e José de Emaús, dizendo-lhes que se juntassem a eles na oração.

Sem dizer uma palavra, o grupo obedece, mas a subida é difícil e, no final, até os mais novos já não estão contentes. Estão realmente nas montanhas, perto de cavernas rochosas, e Jesus diz-lhes que vão ficar ali em oração durante uma semana, para preparar os seus apóstolos para algo grandioso. Estão muito longe de qualquer aldeia e o tempo é bastante ameno; além disso, têm comida suficiente.

Jesus está com os primeiros discípulos há cerca de um ano e o Salvador quer formá-los a todos para serem seus ministros. Para isso, utiliza a grande arma da oração e dá uma pequena lição sobre ela. Por fim, indica que se reúnam de manhã, ao meio-dia e à noite para rezar em conjunto e partir o pão, e que cada um regresse à sua gruta, permanecendo "diante de Deus e da sua alma". Graças a este retiro, chegarão à idade da razão espiritual e "o resto virá depois".