Jesús está en los Cuernos de Hattin. La multitud está ahora presente, y Cristo comienza a hablarles. Le preguntan qué es el Reino de Dios, qué es Dios y cómo conquistar el Cielo, y Jesús les responde pacientemente, invitándoles en particular a seguir la Ley y a amar. A continuación, Jesús habla de los dones que Dios había dado a Adán y Eva. En particular, el Señor habla del alma, de los dones naturales de belleza, integridad, inteligencia y voluntad, así como de los dones morales y de la sujeción de los sentidos y de la razón. Luego habla de la gracia santificante, que es la "vida del alma": Dios se refleja en su criatura y quiere que estemos con Él en el cielo. Además, Jesús habla de la inmortalidad del alma y afirma que va a borrar el pecado original para devolvernos la gracia.
La segunda parte de su discurso trata de cómo conquistar el Cielo. Tras recordar que existe una Ley, anima a las almas a no ver el camino de la santidad en términos de amenaza ("ay de mí si no hago esto"), sino de amor ("dichoso yo si hiciera esto"). A continuación, expone las bienaventuranzas y las desarrolla una a una, antes de concluir su discurso.